Kui Lydia vanem vend Thaddeus salapäraselt kaob ja satub kurikuulsa Nõiduri küüsi, asub 11-aastane Lydia julgelt teele üle salapärase Udumere, et ta üles leida. Tema seiklus saab ootamatu pöörde, kui tüdruku võtab pardale lendava laeva Delfiin meeskond.

Laeval saab Lydiast tähemaagia meistri Ambroosia õpilane. Ambroosia otsib samuti kadunud lapsi, nende seas ka oma poega. Lydia on valmis tegema kõik, et päästa oma vend ja teised lapsed. Selleks peab ta õppima võimsat tähemaagiat ning astuma vastu ohtlikule Nõidurile.

Ees ootab põnev ja südantsoojendav seiklus täis maagiat, sõprust ja julgust, mis viib Lydia kõige suurema väljakutseni tema elus.